Appelé pour exterminer une colonie de cafards, le Dr Bugger meurt comme asphyxié avant qu'un flot de ces insectes ne vienne engloutir son corps. Malgré les explications rationnelles de Scully, Mulder ne peut s'empêcher d'enquêter.
Le lac Heuvelmans attire de nombreux touristes car il est connu pour héberger un monstre légendaire, similaire à celui du Loch Ness. Mais celui-ci devient le théâtre de plusieurs disparitions et attaques.
Mulder et Scully vont devoir rouvrir les X-Files et mener une nouvelle enquête.
Le chef du restaurant de Ray semble s'enivrer pendant son service, mais Hank est convaincu qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de boisson. De son côté, Divya prend une décision sur son avenir.