Utkarsh Ambudkar

Marty est contraint d'emmener son fils Roscoe lors d'une mission à San Francisco. Le garçon espère passer quelques moments d'intimité avec son père, mais se retrouve à errer aux côtés de Doug et de Clyde. Quant à Jeannie, qui a du mal à assumer ses prochaines fiançailles, elle vit une aventure avec Kurt, un musicien rencontré dans un bar. Marty, lui, cherche un moyen pour se débarrasser d'un client, Alex Katz-Nelson, inventeur d'un logiciel révolutionnaire et jeune PDG d'une société de sécurité informatique...

Mindy rencontre un séduisant jeune homme dans le métro, impliqué dans des actions humanitaires pour Haïti. Elle découvre ensuite qu’il est pasteur. Voulant s’assurer que ce n’est pas un illuminé, elle emmène Danny avec elle pour assister à son office du dimanche. Impressionnée par ses talents de showman, elle décide de jeter son dévolu sur lui. Mais il lui reproche de ne pas être altruiste. Elle part donc faire du bénévolat dans une prison de femmes, afin de lui (et de se) prouver le contraire.

En revenant de congés, la bande apprend qu'un gourou de l'image a été contacté pour moderniser le show. Ils réalisent que tout ce dont ils ont besoin, c'est les uns des autres et quelques tubes familiers pour refaire fonctionner la magie.

Mindy n'aime pas fêter son anniversaire mais ses amis lui ont organisé une surprise dans un restaurant chinois avec des cadeaux qu'elle juge insultants. Furieuse, elle abandonne ses amis et atterrit dans un restaurant où une jeune femme fête son anniversaire entre copines. Elle invite Mindy à se joindre à elles. Pendant ce temps, tout le monde se met à la recherche de Mindy. Jeremy en profite pour se rapprocher d'Alex qui plaît également à Danny.

Le petit frère de Mindy, Rishi, débarque chez elle. Il a décidé d’abandonner ses études pour se lancer dans le rap. Il se présente à une « Rap battle » mais sa partenaire l’abandonne au dernier moment. Mindy la remplace, chante avec Rishi et obtient un franc succès. Mike, le fils du propriétaire du cabinet veut doubler le loyer. Danny et Jeremy vont rencontrer George dans une maison de retraite où l’a placé son fils pour qu’il persuade celui-ci de ne pas augmenter leur loyer. Mindy tente une thérapie de massage aux pierres chaudes pour évacuer son stress.