Lorsque sa rencontre raciste avec un puissant producteur de films devient virale, le jeune comique Floyd Mooney voit une nouvelle opportunité se présenter à lui, s'il est prêt à faire une entorse à ses principes pour faire avancer sa carrière.

Malcolm pousse un Floyd réticent à s'engager dans son prochain projet, une série de prestige basée sur la diversité raciale. Trevor visite une école privée coûteuse, ce qui oblige Floyd à reconsidérer son congé sabbatique. Sadie avoue une relation.

L'engagement de Floyd dans "Angry Black" vacille après avoir appris que le nouveau petit ami de Sadie sera sa co-star. Alors que Malcolm se retrouve face à face avec un rival de son passé, une aventure fortuite pèse sur la carrière de Floyd.

Floyd et Balls sont appelés à régler un conflit créatif sur l'utilisation du "mot en N" par Teddy. Alors que Stu partage des nouvelles troublantes du tournage de "Molested", Floyd reçoit une invitation importune à un dîner organisé par Peter et Amy.

Lorsque le mauvais comportement de leurs enfants envoie Floyd, Sadie, Peter et Amy dans le bureau du principal, c'est Floyd, et non Trevor, qui a des ennuis. Malcolm et Teddy subissent involontairement les répercussions des méfaits de Floyd.

Teddy cherche l'aide de Floyd pour récupérer les droits de "Angry Black". Malcolm s'installe chez Floyd et Balls. Pendant ce temps, le talent d'Amy pour la négociation est mis à l'épreuve lorsqu'une confrontation avec Peter devient violente.