Premier épisode. Pete, humoriste en herbe, se retrouve sans toit après avoir surpris sa femme, Jessica, dans une situation compromettante. Tandis que Pete tente de se réconforter dans un club de stand-up, il se lie d'amitié avec une légende de la scène comique, le cynique Artie Lange, qui lui offre, à contre-coeur, une part de pizza, quelques conseils et l'hospitalité.

Pete s'apitoie sur son sort mais Artie le remue en lui faisant une proposition. S'il l'emmène en voiture à Albany, Pete pourra monter sur scène et présenter Artie. Pete va rencontrer T.J Miller qui partage l'affiche avec Artie. Il va tenter d'empêcher Artie de boire et de se droguer et l'empêcher de céder à la tentation en suivant une de ses fans.

Hébergé par T.J. Miller, Pete a un aperçu de la vie de ce comique incapable de ”lever le pied”. Il a vent que son ex-femme, Jessica, organise un vide-grenier dans le nord de l’Etat. Il s’y rend en compagnie de T.J et s’associe avec Leif, le nouveau petit ami de Jess, pour récupérer un objet qui lui est cher. Jess exprime à Pete ce qu’elle ressent réellement, et le vide-grenier vire au chaos !

Afin de pouvoir monter sur scène, Pete passe la nuit à distribuer des flyers pour un club , ou à aboyer comme on dit dans le monde des humoristes. Mais dans les rues de New York, personne n'est intérressé. Il sympathise avec d'autres humoristes, entre en conflit avec un autre aboyeur et finalement réussi à monter sur scène grâce à un comédien qui lui donne sa chance.

Quand les parents de Pete viennent à New York pour l'anniversaire de sa mère, Pete supplie Jess de jouer la comédie du mariage. Jess tente de garder son calme mais le diner est tendu et il en ressort quelques dures vérités sur leur relation. Pete est à un moment décisif de sa vie.

A nouveau sans toit et devant faire face à une désillusion professionnelle, Pete se tourne vers Artie Lange qui l'invite à participer à son podcast. Pete rencontre Sarah Silverman qui a pitié de lui et qui l'invite à crécher che elle avec sa bande de comédiens paumés.Elle lui suggère alors de tente le coup comme chauffeur de salle. Une belle opportunité s'offre tout à coup à lui, quand on lui demande sauver une émission très mal barrée.