Aux côtés du Mal

Le procureur Cho Changsik reçoit une requête du Japon pour enquêter sur un trafic de drogue en provenance de la Corée. Convaincu que l'apparition d'une nouvelle drogue à Gangnam est en lien avec l'affaire, il réunit une équipe d'enquêteurs.

L'apparition soudaine de Junmo attire l'attention de Gicheul et de ses proches. Intrigué par l'homme, Gicheul lui fait passer un test. Junmo réussit de justesse cette mise à l'épreuve et rejoint l'Union de Gangnam.

L'apparition soudaine d'Euijeong plonge Junmo et son équipe dans la tourmente. Lorsque l'Union de Gangnam est visée par une attaque mystérieuse, Junmo fait ses preuves auprès du cartel et relance l'enquête.

Junmo subit une nouvelle mise à l'épreuve et Jungbae commence à douter de lui. Voyant Junmo acculé, l'équipe demande à Euijeong de lui venir en aide. Kang Geon fait équipe avec Sung Kisoo du groupe Jaegeon pour se venger de l'Union de Gangnam.

Gravement blessé dans l'attaque, Gicheul s'efforce de trouver le traître au sein de l'organisation. Il commence à se rapprocher d'Euijeong, qui rejoint l'équipe d'enquêteurs pour venir en aide à Junmo.

Les cartels de Corée, de Chine et du Japon vont se réunir. Junmo et son équipe s'y préparent. Gicheul emmène Junmo pour apaiser la colère de son associé après l'incident de livraison.