Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba. Les casinos, qui prospéraient jusqu'alors sur l'île, ferment les uns après les autres. Miami devient ainsi le nouvel Eldorado des joueurs de tout poil. Isaac Evans, surnommé Ike, possède un des plus beaux hôtels de la ville, le Miramar Playa. Pour fêter le début de l'année 1959, il veut que Frank Sinatra donne un concert dans son établissement.

Mike Strauss a mystérieusement disparu. Son père pose sans arrêt des questions à Ike. Le procureur Jack Klein, de son côté, continue de monter un dossier, espérant réussir à démanteler le crime organisé qui sévit dans la ville. Il demande de l'aide à Danny, le fils d'Ike, étudiant en droit.

Le concours de beauté de Miss America 1959 a lieu au Miramar Playa. C'est Cliff Wells, un vieil ami de Vera, qui coordonne le défilé des jeunes compétitrices.

Danny, agressé par un voleur dans la chambre de son frère, finit à l'hôpital. Victor fait tout en sorte pour faire sortir sa femme de Cuba.

Ike est déterminé à sauver Judi de l'influence de Ben Diamond et compte réussir cette entreprise coûte que coûte. Pendant ce temps, des photos de Stevie et Lily sont dévoilées. Vera, elle, se lamente toujours de ne pas tomber enceinte. A la recherche d'une solution, elle décide de faire une tentative d'un nouveau genre pour enfin avoir un enfant.

Ike et Ben Diamond misent beaucoup d'argent sur un match de boxe. Vera reçoit une autre annulation de Jackie Kennedy. Pendant ce temps, Danny reçoit des photos destinées à Stevie et au procureur.