Denji mène une vie relativement tranquille avec Pochita, son chien-démon-tronçonneuse, à ceci près qu'il est sans le sou et criblé des dettes de son père. Embauché comme "chasseur de démons", il tombe dans un piège qui pourrait s'avérer fatal.

Makima emmène Denji à Tokyo, où il va devenir chasseur de démons pour la sécurité publique. Une fois sur place, il est affecté à l'unité d'Aki Hayakawa, un chasseur plus expérimenté, avec une conception très terre-à-terre du métier.

Denji choisit son nouveau rêve ; Power le Fendeur de sang lui propose de l'aider s'il sauve son vieux chat Meowy.

Aki, Denji et Power commencent à vivre ensemble. Tandis qu'Denji réalise son rêve.

Coincée à l'hôtel, la 4ème section spéciale anti-démons de la Sécurité publique ne sait pas trop par quel bout prendre le problème. Chacun vaque à ses occupations, ou plutôt à ses émotions, pendant que Himeno parle un peu d'Aki à Denji et Power.