Le paquet du club de potion magique du mois d’Ozma arrive et elle ne peut attendre de l’essayer ! Malheureusement, Dorothy ne lit pas les instructions avant de vaporiser la concoction sur Ozma. Ozma se transforme instantanément en statue, et un antidote spécial est l’unique manière de lui redonner sa forme initiale. Dorothy et ses amis se lancent sur une quête aux ingrédients – dont le dernier est une triple ration de poils de Woozy, une bête féroce et en colère !

Lorsque la méchante sorcière Wilhelmina vole la mandoline magique (pince ses cordes le jour pour que tout le monde danse, pince ses cordes la nuit et tu mettras tout le monde en transe), Dorothy et ses amis doivent la récupérer... et vite! Sinon, Wilhelmina utilisera la mandoline pour plonger Dorothy dans une transe et mettre le grappin sur ses souliers rubis! Dorothy doit compter sur ses amis et sur les pouvoirs de ses souliers rubis afin de la retrouver, sinon Wilhelmina la fera danser, elle ainsi que tout le royaume d’Oz, sur le rythme d’une nouvelle chanson.

Wilhelmina veut un animal de compagnie, et quel meilleur candidat pour pourvoir ce poste que celui de Dorothy ! Pendant que Dorothy s’occupe d’une course pour la reine Ozma, les singes kidnappent Toto et le déposent dans les griffes de Wilhelmina, qui n’arrive pas à gagner le cœur de Toto... jusqu’à ce qu’elle ensorcelle son collier, qui perd sa couleur rubis au profit d’un pourpre pernicieux. Dorothy parviendra-t-elle à sauver Toto et à prouver que l’amour est plus puissant que la magie ?

Le maire déclare à Dorothy qu’elle doit réussir un examen officiel si elle souhaite demeurer à Oz. Scarecrow tente de lui donner des cours particuliers, mais une urgence à Munchkinland détourne son attention des livres au profit d’une aventure. Elle doit sauver Munchkinland d’un terrible dragon qui s’est réfugié dans la Cité de Saphir. Dorothy sera-t-elle en mesure de réussir sa mission tout en se consacrant à ses études ? Comment réussira-t-elle l’examen ?

Les Munchkins organisent une kermesse traditionnelle en l’honneur de Dorothy. Pendant que Dorothy profite du plein air, Wilhelmina trouve un médaillon magique qui lui permet de ressembler EXACTEMENT à la personne dont elle y insère la photo (mis à part une mèche de cheveux verte). Wilhelmina utilise le médaillon pour usurper l’identité de Dorothy et gâcher la fête. Alors que la méchante Dorothy factice trouble la fête, les Munchkins sont atterrés par le comportement cupide, mesquin et ingrat de la princesse Dorothy. La VRAIE princesse Dorothy doit découvrir la vérité et blanchir son nom avant que les citoyens d’Oz ne lui retirent son titre de princesse.

Ozma veut préparer une collation, mais n’a jamais cuisiné de sa vie. Dorothy lui apprend à faire des biscuits, mais elle utilise par mégarde une potion au lieu de l’essence de vanille et en verse dans le bol. Le mixeur prend soudainement vie et mélange magiquement des ingrédients tout en se promenant dans la pièce – créant un être mi-Scarecrow mi-Tin Man. Oh là là ! Le mixeur s’échappe du palais et mélange tout sur son passage ! Mais que vois-je ? Est-ce un joli... mi-cochonnet mi-Munchkin ? Dorothy et Ozma réalisent que l’unique manière de réparer les dégâts est de renverser le sort. Elles doivent utiliser le miroir pour changer la potion donnant la vie en un liquide pétrifiant.