Le Roi Triton déclare vouloir faire la paix avec l'Empereur Shaaga, le chef du clan sharkanien. Sébastien se vante de très bien connaître la culture sharkanienne. Cela lui vaut l'honneur de se rendre à Sharkania pour organiser une conférence de paix.
Ariel supplie le Roi Triton de la laisser monter Tempête, l'hippocampe sauvage que son père a capturé. Quand elle y parvient, Tempête se précipite vers des fonds inconnus avec Ariel sur le dos.
Oursounet se met à fréquenter les mauvaises personnes après avoir rencontré le drôle mais dangereux Homard Boulevard et La Crevette. Les deux truands en profitent pour le convaincre de voler de la nourriture au banquet du Roi Triton.
Quand le Comte et la Comtesse Clambakersfield arrivent à Atlantica avec leurs jumeaux, Ariel propose de les garder pour prouver à son père qu'elle peut assumer des responsabilités. Le Roi Triton la prévient que ça ne sera pas facile.
Un message conduit Ariel, Sébastien et Polochon jusqu'à une grotte sous-marine effrayante. Ils y rencontrent un énorme monstre marin, Simon, qui se sent terriblement seul. Personne ne veut être ami avec lui à cause de sa taille et de son apparence.
Après que le Roi Triton a interdit à Ariel de jouer avec des objets humains, la sirène et Polochon trouvent un magnifique bracelet doré enfoncé profondément dans une faille rocheuse. Elle l'attache à son poignet, mais pas moyen de l'enlever.
Jodi Benson
Princess Ariel
Samuel E. Wright
Sebastian
Edan Gross
Flounder
Maurice LaMarche
Scuttle
Rob Paulsen
Prince Eric