En cherchant sa mère, Dorothy Gale est emportée par l'œil d'une tornade et déposée dans un monde fabuleux où un souverain tout-puissant règne sur un royaume où la magie a été bannie, provoquant la colère des sorcières et une catastrophe imminente.

En cherchant sa mère, Dorothy Gale (Adria Arjona) est emportée par l'œil d'une tornade et déposée dans un monde fabuleux où un souverain tout-puissant (Vincent D'Onofrio) règne sur un royaume où la magie a été bannie, provoquant la colère des sorcières et une catastrophe imminente, déclenchée par une force mythique. Partie 2 sur 2.

Après une frayeur, Dorothy et Lucas apprennent que le Magicien a envoyé ses gardes pour la tuer. Dans la Cité d'Émeraude, le Magicien consulte ses conseillers quand il commence à perdre le contrôle et que les sorcières manifestent leur puissance.

Dorothy et Lucas sont abordés par une mystérieuse jeune fille qui a perdu son chemin. Après un accident tragique, Tip se retrouve prise entre deux forces puissantes : Glinda et West.

Voulant à tout prix se venger de la mort de sa soeur, West retrouve Dorothy et utilise des techniques d'interrogatoire enchantées pour obtenir les renseignements dont elle a besoin.

La confrontation entre Dorothy et le Magicien lui donne des indices sur son passé. Lucas déploie de grands efforts pour retrouver sa mémoire, même si cela signifie s'allier avec West. Le Magicien promulgue son projet avec Langwidere.