Après une douloureuse défaite face aux Milbank Rattlers, pourtant donnés perdants, la ville de Dillon s’en prend à l’entraîneur Taylor. Les responsables du lycée encaissent mal cette déroute, les parents débattent et le moral de l’équipe est au plus bas. Lorsque Jason Street, le quarterback blessé, commence la rééducation, le trop-plein d’émotions et de frustrations dégénère en dispute et Lyla finit par chercher consolation dans les bras d’un autre. Parallèlement ont déjà lieu des négociations secrètes en vue de recruter Ray « Voodoo » Tatum, le nouveau quarterback. Face à une équipe qui se désintègre littéralement sous ses yeux, l’entraîneur Taylor doit prendre des mesures draconiennes pour non seulement sauver la saison, mais également son job. Avec la participation de Connie Britton, Gaius Charles, Zach Gilford, Taylor Kitsch, Adrianne Palicki, Jesse Plemons et Aimee Teegarden.

L’étau se resserre autour de l’entraîneur Taylor - Les Dillon Panthers s’apprêtent à affronter leur plus grand rival. L’entraîneur Taylor (Kyle Chandler) doit trouver un moyen de ressouder l’équipe tout en assistant, impuissant, à la désintégration de sa propre famille. « Smash » Williams (Gaius Charles) et Tim Riggins (Taylor Kitsch) préparent une riposte contre les Tigers qui ont dévasté leurs vestiaires et leurs locaux. Au centre de rééducation, Jason Street (Scott Porter) avait déjà abandonné tout espoir de guérison lorsque son nouveau compagnon de chambre lui fait prendre conscience qu’il a tout le potentiel pour retrouver rapidement la forme. Sur le terrain, alors que le nouveau quarterback, l’irrévérencieux Ray « Voodoo » Tatum (Aldis Hodge), prouve qu’il est impossible de le stopper, le novice Matt Saracen (Zach Gilford) a le moral au plus bas. Avec le dos au mur et toute la ville dressée contre lui, l’entraîneur Taylor n’a plus qu’une seule chance de sauver sa carrière, remporter le match contre les Tigers dans une semaine.

À nous le dernier quart-temps ! - À quelques jours du match contre les Arnett Mead, Ray « Voodoo » Tatum (guest star Aldis Hodge) s’est non seulement mis à dos l’entraîneur Taylor (Kyle Chandler), à bout de nerfs, mais aussi ses coéquipiers. Il n’est décidément pas le leader dont l’équipe a besoin. Pendant ce temps, Lyla Garrity (Minka Kelly) a mauvaise conscience à cause de sa liaison secrète avec Tim Riggins (Taylor Kitsch). Tyra Collette (Adrianne Palicki) tombe quant à elle amoureuse de Connor Hayes (guest star Patrick J. Adams), un jeune homme d’affaires de Los Angeles. Pendant ce temps, le nouveau compagnon de chambre de Jason Street (Scott Porter), Herc (guest star Steve Rankin), ex-athlète olympique paraplégique, l’initie au quad-rugby et le quarterback renaît à la vie. L’émotion est à son comble lorsque toute l’équipe, partie disputer le grand match, lui rend visite au centre de rééducation et que Riggins et Jason se revoient pour la première fois depuis son accident. Avec Matt Saracen (Zach Gilford) sur le banc des remplaçants et Voodoo comme leader, l’entraîneur Taylor craint une défaite face aux Arnett Mead. Ce qui signifierait que lui et sa famille n’ont plus qu’à plier bagages.

Au Texas et aux amis - Le moral de l’équipe est au plus bas car en raison des modalités douteuses du recrutement de Ray Tatum (guest star Aldis Hodge), il est possible que la victoire remportée la semaine dernière contre les Arnett Mead soit refusée et même attribuée à l’équipe adverse. La police interrompt l’entraînement de l’équipe avec en main un mandat d’arrêt contre le défenseur vedette Bobby Reyes (Walter Perez), accusé d’avoir attaqué un autre lycéen devant la boutique du marchand de sandwichs. Buddy Garrity (Brad Leland) et l’entraîneur Taylor (Kyle Chandler), mal à l’aise, doivent être questionnés par l’administration du lycée avant qu’elle ne tranche. Pendant ce temps, Tim Riggins (Taylor Kitsch) et Lyla Garrity (Minka Kelly) rendent une petite visite surprise à Jason Street (Scott Porter) à l’hôpital et l’emmènent au lac, comme au bon vieux temps. Parallèlement, l’entraîneur Taylor et sa femme Tami (Connie Britton) se disputent au sujet des sanctions contre Bobby Reyes. Taylor se demande sérieusement s’il peut continuer à faire son job sans renier tout ce en quoi il croit, et surtout sans blesser ses proches.