En pleine crise conjugale, Chris et Sylvere quittent temporairement New York pour s'installer à Marfa, au Texas. La tension monte lors d'un dîner avec Dick, artiste et cow-boy mystérieux, qui leur inspire des fantasmes pour le moins inhabituels.
L'obsession croissante de Chris devient un stimulant amusant pour Sylvie et Jérôme.
Chris et Sylvère continuent leurs petites combines mais Dick leur joue un tour que cette fois-ci ils n'arrivent pas à gérer. Toby et Devon suivent leurs propres voies.
Sylvère exige que Chris répare le mal qu'elle a fait mais il est peut-être trop tard. Les lettres de Chris réunissent Devon et Toby. Chris et Sylvère montent un plan pour tirer les choses au clair.
Les femmes de Marfa reviennent sur la naissance de leur désir.
À court d'idées, Chris fait face à l'absence de Dick. Toby fait le buzz avec un projet provocateur que Devon désapprouve fortement. Poussés au-delà de leurs limites, Dick et Sylvère négocient une trêve improbable.
Kevin Bacon
Dick
Kathryn Hahn
Chris
Griffin Dunne
Sylvere
Roberta Colindrez
Devon
Lily Mojekwu
Paula