En 1936, Sira Quiroga travaille comme couturière dans un atelier à Madrid. Elle est fiancée à un jeune homme à l’avenir prometteur. Poussée par sa mère et son fiancé, elle décide de passer les concours administratifs. Alors que le jeune couple décide d’acheter une machine à écrire, elle rencontre Ramiro Arribas, le jeune et beau gérant d’une boutique. Elle tombe éperdument amoureuse de lui, au point de remettre son destin entre ses mains. Il la convainc de partir au Maroc, ouvrir une succursale d’une importante école…

Ramiro et Sira arrivent à Tanger. Grâce à l’argent et aux bijoux que le père de Sira lui a donnés, ils y vivent luxueusement. Mais Sira, contrairement à Ramiro, n’arrive pas à se faire à ce mode de vie et des tensions naissent dans le couple. Au moment où Sira voudra annoncer à Ramiro qu’elle est enceinte, il sera déjà parti, la laissant criblée de dettes. Seule, sans argent, elle décide de partir pour Tétouan…

Sira reprend force et courage dans la pension de Candelaria. Elle va y côtoyer les autres pensionnaires, qui se partagent en deux clans farouchement opposés, à l’image de la guerre civile en Espagne. Candelaria découvre le don de Sira pour la couture et lui propose de négocier son talent, pour gagner de l’argent. A ce moment-là, les deux femmes découvrent un sac d’armes caché dans la pension et décident de les revendre clandestinement. Sira, déguisée en Arabe, est chargée de procéder à l’échange. L’aventure sera périlleuse car les soldats surveillent toute la ville.

Sira ouvre son atelier de haute couture avec l'aide financière de Candelaria, mais les clientes tardent à venir. Alors qu'elle vérifie si sa sonnette n'est pas cassée, elle fait la connaissance de son voisin de palier, Félix, et de sa mère, une vieille femme acariâtre. Félix se rend compte que Sira n'est pas très érudite, il lui propose donc de l'aider en faisant des dessins de ses modèles et en lui donnant des leçons de culture générale. Un jour, enfin, une cliente sonne à la porte et lui commande quatre vêtements. Alors que le commissaire Vazquez décide de laisser Sira tranquille, il tombe sur le bracelet que lui avait donné son père parmi un lot de bijoux volés et en déduit donc que Ramiro n'est peut-être pas parti en Argentine. Quand il en fait part à Sira, elle en est décontenancée.

Sira apprend qu'un homme nommé Patricio Rubio susceptible de l'aider à faire sortir sa mère de Madrid, est invité, tout comme Rosalinda, à une réception organisée par le consul d'Allemagne. Elle confectionne une robe magnifique de toute urgence à Rosalinda et en profite pour lui demander de parler à cet homme. Mais Monsieur Rubio prend cher et Sira est obligée de demander un rééchelonnement de sa dette auprès de l'hôtel. Devant le refus du gérant, Rosalinda la conduit à la Bank of London dirigée par Leo Martin. Grâce à lui, Rosalinda entre en contact avec un certain Marcus Logan, journaliste britannique, qui accepte de lui rendre ce service en échange d'une entrevue avec Juan Luis Beigbeder...

Sira fait la connaissance de Marcus Logan, un journaliste britannique, par le biais de Rosalinda. Il accepte d'aider à faire venir la mère de Sira à Tétouan en échange d'une entrevue avec Beigbeder, le haut-commissaire du Maroc et amant de Rosalinda. Vazquez lui ayant fait comprendre qu'il fallait qu'elle se méfie de lui, Sira fait suivre Marcus partout par Jamila. De son côté aussi, Vazquez suit Marcus et assiste à un rendez-vous entre Marcus et un inconnu. Serrano y Suñer, le beau-frère de Franco, est attendu pour une réception où tout le gratin de la ville va être présent. Marcus demande à Sira d'y aller avec lui.