La vie parfaite de la famille Richardson est bouleversée par l'arrivée de l'artiste Mia Warren et de sa fille, Pearl, à Shaker Heights, dans l'Ohio. Elena Richardson leur loue un appartement, entremêlant les destins des deux familles.
L'amitié de Moody avec Pearl se développe et la relation d'Elena avec Mia devient de plus en plus tendue. Lexie s'inquiète de son épreuve d'admission à Yale. Mia se lie avec Bebe Chow qui lui fait une confession lourde de conséquences.
Les préparatifs de la fête d'anniversaire de Mirabelle sont en cours. Mia aide Bebe à rechercher sa fille. Au grand désarroi de Pearl, Moody tente de faire évoluer leur relation. La découverte de Mia à la fête menace son amitié naissante avec Elena.
Lexie profite de ses activités sexuelles avec Brian. Pearl explore sa sexualité naissante et a des vues sur Trip. Mia et Elena se retrouvent en désaccord au sujet de Mirabelle/May Ling, menant à une confrontation.
Bill Richardson a beaucoup à faire pour représenter les McCullough dans l'affaire de la garde des enfants. Lexie apprend une nouvelle bouleversante et se tourne vers Pearl pour obtenir de l'aide.
En 1981, la jeune Mia commence à étudier à la School of Visual Arts de New York, où elle rencontre la photographe Pauline Hawthorne. Ayant du mal à payer ses frais de scolarité, Mia prend une décision qui va changer le cours de sa vie.
Reese Witherspoon
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Lexie Richardson