Aladin est un jeune garçon étrange possédant une flûte abritant Hugo, un géant surpuissant. Le jeune garçon fait la connaissance du jeune et pauvre Ali Baba, qui ne rêve que de conquérir un donjon ou " labyrinthe " afin d'obtenir richesses et pouvoir...

Aladin et Ali Baba entrent enfin dans le labyrinthe d'Amon où ils ne tardent pas à affronter des pièges mortels. Aladin s'épuise vite à force d'invoquer Hugo et finit par perdre conscience. Ali Baba est déterminé à l'aider, mais il fait une rencontre inattendue : le gouverneur Jamil est là avec ses esclaves...

Aladin et Ali Baba parviennent à la salle des trésors du labyrinthe d'Amon, mais sont rapidement rattrapés par le gouverneur Jamil, qui n'hésite pas à utiliser ses servants comme boucliers humains. Celui-ci croit d'ailleurs reconnaître en Aladin la figure du Magi, le " faiseur de roi ", qu'il va tenter de soumettre à son autorité...

Voilà trois jours qu'Ali Baba attend le retour d'Aladin après qu'ils sont sortis du labyrinthe d'Amon. Mais c'est dans une contrée bien lointaine, au milieu des steppes, qu'Aladin se réveille. Il y fait la connaissance d'une vieille dame qui semble en savoir beaucoup sur les Rokhs et les Magi...

La doyenne du peuple Kôga est entre la vie et la mort après avoir été blessée par des soldats de l'empire Kô. Il s'agit bien sûr d'un complot ourdi par Ryosai pour provoquer une guerre, mais la princesse Hakuei Ren, qui se refuse toujours à la violence, part négocier auprès des Kôga. C'est sans compter sur la fourberie de Ryosai, qui n'attend qu'un prétexte pour se débarrasser d'elle...

Morgiane a rejoint la caravane de Lyra et Saasa, dont elle ne sait pas qu'elles ont connu Aladin avant même que celui-ci rencontre Ali Baba. Morgiane est toujours décidée à retourner dans son pays natal, mais la route y menant est bloquée par des voleurs. Elle décide donc de débloquer la route elle-même...