Réunis avec leurs familles à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique, des scientifiques participent secrètement à l'élaboration d'une bombe nucléaire.

Tourmenté par sa relation avec Sid, Frank tente de sauver ses compagnons, une attitude qui aura de graves conséquences. Liza, elle, se rapproche des Isaacs.

La communauté pleure la mort de Sid. Parallèlement, les nouvelles mesures de sécurité perturbent le travail des scientifiques. L'équipe de Frank doit de surcroît mener ses recherches sans l'expertise de Sid, ce qui force Frank à être créatif.

L'arrivée d'un invité de marque à Los Alamos jette le trouble sur la petite communauté. Pendant ce temps, Frank est accaparé par son passé...

Le passé de Babbit le hante. En voulant protéger son mentor, Frank se dispute violemment avec Charlie. Les autorités réagissent aussitôt : elles décident d'ouvrir une enquête sur Babbit.

Helen et Charlie se renseignent sur un réacteur nucléaire. Frank cherche à obtenir des conseils médicaux.