Le Roi Singe obtient une carte pour trouver le feu Samadhi, la seule arme capable de vaincre Lady Bone Demon. Macaco poursuit nos héros et les choses deviennent plus que compliquées.

Lorsque le drône des héros s'écrase dans l'océan, ils sont capturés par le Dragon de l'Est, l'oncle lointain de Mei. C'est à Mei de sauver tous ses amis avant qu'il ne les rattrape.

Les héros traversent un vaste désert et se dirigent vers le premier emplacement sur la carte, mais lorsque leur van tombe en panne, l'équipe est bloquée jusqu'à ce qu'ils trouvent une oasis appartenant au rusé Démon Poisson Rouge.

Les héros reprennent la route après un arrêt au stand, mais Monkie Kid remarque qu'ils se dirigent vers l'est et non vers l'ouest. Il s'avère que le Macaque les a trompés et ramène Monkie Kid à Lady Bone Demon.

Lorsqu'un démon attaque, Tang et Pigsy savent que leur seul choix est de réveiller le Roi des Singes de sa méditation mystique. Le Roi fait alors fuir le démon, mais il se prend pour son cadet.

Monkie Kid, Mei et Sandy se retrouvent bloqués dans le désert, mais une figure familière surgit pour les sauver : Red Son est de retour. Il emmène le trio dans la forteresse de sa famille, mais les héros y restent trop longtemps.