September Mornings

Cassandra, coursière à moto et chanteuse dans une revue de drag queen, a une relation stable avec Ivaldo et vient de louer un studio. Cependant, son fils inconnu débarque et change sa vie du jour au lendemain.

Leide demande à rester un peu plus longtemps. Cassandra cède, mais elle veut qu'ils soient partis quand elle rentrera du travail. Pendant que Leide et Gersinho profitent du confort de l'appartement, Cassandra prend son petit-déjeuner avec Ivaldo.

Cassandra se retrouve en tête à tête avec Gersinho pendant que Leide cherche un travail. Un lien se créé entre Gersinho et elle. Leide couche avec un homme sur son lit. Elle les surprend et décide de jeter Leide dehors.

Cassandra et Ivaldo se disputent alors que Decio et Aristides hébergent Leide et Gersinho. Plus tard, Cassandra sauve Gersinho et Ari d'une bagarre dans un bar et se rapproche de son fils par la même occasion.

Alors que Cassandra organise une fête, Ari réalise que Leide l'a volée et décide de la mettre dehors. Gersinho, qui va représenter l'école dans un tournoi de maths, est aidé par Leide et Cassandra afin de se rendre sur place.

En rentrant du concours de maths de Gersinho, leur voiture tombe en panne et Cassandra est obligée de demander de l'aide à son père. Alors que Gersinho et Leide sont ravis de rencontrer Lourenço, Cassandra est ébranlée par cette réunion.