Une rencontre miraculeuse ? Née et élevée dans un petit village du nord, "Howan" est une jeune renarde au teint pâle. Un jour, elle décide de partir en voyage jusqu’à Under North Zawa, la ville de ses rêves, pour passer une audition. Elle croise alors le chemin de Mashima Himeko, apparentée à une chatte tigrée, de Delmin, de la tribu des démons-dragons à la menthe, et de Ruhuyu, une...