Seiichi n'est pas gâté par la vie : ses camarades lycéens le méprisent pour son physiquet, et y prennent plaisir. Cependant, dans les haut-parleurs du lycée, quelqu'un se fait passer pour Dieu et envoie tous les élèves à l'exception de Seiichi, qui atterrit dans un univers fantastique. Mais l'apprentissage semble long…

Seiichi est pris au piège dans le repaire de Saria, le gorille femelle qui veut passer sa vie avec lui. Lors d'une ultime tentative d'évasion, il atterrit dans l'antre de Zeanos, le noble des ténèbres, déterminé à se venger des hommes.

Seiichi et Saria débarquent à Terbert, la capitale royale, où se trouve le repaire d'une guilde. Les aventuriers de cette guilde sont tous très singuliers. Les capacités du couple sont mises à l'épreuve à leur inscription, sous la supervision d'Altoria dite « la Calamité ».

Saria et Seiichi passent ensemble le test d'Altaria pour devenir des aventuriers accomplis. Lors de ses recherches, Seiichi tombe sur les sbires de dame Leya, venus tendre un piège aux humains.

Saria et Seiichi volent au secours d'Altoria dans un moment critique et viennent à bout du Roi-dragon. Altoria, persuadée que ses amis seraient mieux sans elle et la misère qui la suit. Seiichi va chercher à la convaincre de rester à ses côtés.

La confusion règne depuis qu'Altoria a été guérie par Seiichi. Celui-ci doit clarifier l'ambiguïté entre eux, et il trouve conseil auprès d'un inconnu dans un bar.