1882. Après la mort de son père, Marian Brook se rend à New York en compagnie de Peggy Scott pour vivre avec ses tantes aristocrates, Agnes van Rhijn et Ada Brook. Pendant ce temps, déterminés à faire partie du gratin, le magnat impitoyable George Russell et son épouse ambitieuse Bertha emménagent avec leur famille de l'autre côté de la rue dans un manoir somptueux et se préparent à organiser leur première soirée mondaine.

La visite de Tom Raikes à New York enchante Marian, mais inquiète tante Agnes. Peggy, désespérée au plus haut point, sollicite les conseils juridiques de M. Raikes, George prend des mesures pour que ses derniers projets d'affaires progressent, Oscar van Rhijn se concentre sur la jeune Gladys Russell, et un bazar de charité prend une tournure dramatique après une offense faite à Bertha.

Un événement regrettable compromet le projet de nouvelle gare de George. Malgré les avertissements d’Agnes, Marian continue de voir M. Raikes, qui dévoile ses ambitions au grand jour. Peggy apprend qu'un éditeur s'intéresse à ses histoires. Lors d'un discours donné par Clara Barton, Ada retrouve un ami d'enfance. Oscar ne renonce pas à son plan, tandis que Jack invite Bridget à assister à un spectacle.

Au lendemain d'une tragédie, George passe un marché pour aider Bertha. Peggy obtient une commande de l'éditeur T. Thomas Fortune, mais un dîner avec ses parents se termine sur une note amère. Marian en apprend plus sur la mystérieuse Mme Chamberlain. La visite de Bannister à la maison Russell a un effet durable sur le personnel. Bridget partage son terrible secret avec Mme Bauer.

George et Bertha invitent un jeune homme qui a éveillé l’intérêt de Gladys. Après avoir charmé M. McAllister, Bertha accompagne Marian et Aurora pour écouter le discours de Clara Barton à Dansville. C’est là que Peggy travaille sur son article et partage le récit de son premier amour avec Marian, dont l'intérêt pour M. Raikes ne cesse de croître. Oscar croise la route d’un Turner vengeur.

Bertha se rend à un déjeuner pour impressionner M. McAllister et fait appel à Banister, au grand désarroi de Church. George se bat pour protéger son image publique, tandis que le statu quo d’Agnes est compromis. Tandis que Marian est en proie à ses sentiments, Mme Chamberlain lui fait une offre. Gladys se fait un nouvel ami. Armstrong intensifie sa campagne contre Peggy.