Waco, Texas. Dans une bâtisse qu'ils ont eux-mêmes construite, les membres de la secte des Davidiens se consacrent à l'étude de la Bible. Leur Chef, David Koresh dit avoir eu une révélation de Dieu et prépare ses adeptes à une l'apocalypse imminente.

La menace d'un assaut des forces fédérales correspond aux prédictions apocalyptiques du chef des Davidiens, qui arme et prépare ses adeptes dans cette optique. Jacob se mêle à la foule des croyants et noue une relation étroite avec David.

L'ATF décide de donner l'assaut sur la secte des Davidiens. David Koresh tente de leur parler mais un agent tire sur des chiens. C'est l'escalade, les Davidiens tentent de se défendre et répondent aux tirs. Il y a plusieurs morts dans les deux camps.

Suite à une fusillade sanglante, le FBI assiège la résidence des Davidiens. Des suites de sa blessure, David est terrassé par la fièvre et Steve prend le relais du dialogue avec Gary, le négociateur du FBI.

Alors que le bras de fer psychologique s'éternise entre le FBI et les Davidiens, la pression que subit l'agent en chef Prince de la part de sa hiérarchie augmente. Peu à peu, il se range du côté de Mitch et son idée d'une sortie de crise musclée.

Gary parvient à obtenir de David la promesse qu'il se rendra lorsqu'il aura fini de mettre ses thèses par écrit. Les jours passent et Tony, qui doute de plus en plus de l'existence du manuscrit, décide de lancer l'assault.