Yugi et ses amis, Joey, Tristan et Téa, se passionnent pour "Le Duel des Monstres", un jeu de cartes captivant dans lequel excelle Yugi. C'est son grand-père, ancien joueur et collectionneur, qui lui a transmis cette passion.

Yugi reçoit une cassette vidéo avec un gant. Sur la vidéo, Maximillian Pegasus s'adresse à Yugi : puisqu'il a vaincu Kaiba et qu'il n'a jamais perdu un tournoi, il lui propose de concourir dans le prochain tournoi.

Joey reçoit des nouvelles de sa soeur Trinity qu'il n'a connue que très peu. Celle-ci doit subir une intervention pour son œil, mais son père n'en a pas les moyens. Joey promet de l'aider en gagnant le tournoi du "Duel des Monstres".

Les participants au tournoi ont débarqué sur l'île du "Royaume des duellistes". Le premier duel oppose Yugi à Malherbe Sournois, toujours aussi menteur et tricheur.

Le duel que se livrent Yugi et Malherbe continue. Celui-ci semble mal en point or attention, Yugi ne doit pas s'y fier car Malherbe n'a pas encore joué sa dernière carte.

Mai a gagné son premier duel. Elle veut combattre Joey. Mais celui-ci, qui n'est pas préparé, veut décliner la rencontre. Cependant, il repense à sa soeur et se doit donc d'accepter. Joey va découvrir le don de Mai.