一場全球選美比賽來到伯斯，全世界的目光都集中在耀眼的參賽佳麗身上。蘇聯佳麗的到來引發了與抗議者的悲劇性衝突，導致米克向她的蘇聯國家安全委員會上司提出了一個他無法拒絕的提議。在茱蒂備受爭議的晉升後，畢塞特家的氣氛變得緊張起來，而在工作中，茱蒂被迫做出艱難的抉擇，這可能會危及她婚姻的未來。艾琳收養了她的孫子畢亞。畢亞與提莉在同一所學校就讀，他發現自己面臨意想不到的曖昧情愫和長久以來的偏見。裴家在悲劇發生一週年後陷入困境，每個人都在一些意想不到的地方找到了安慰。

蜜雅和喬諾的兜風之旅令他們的命運懸而未決。當巴比向珊迪和阿藍提供他們失蹤兒子的線索時，兩人欣喜若狂。但他幫助蜜雅擺脫困境的大膽舉動卻讓他與茱蒂成為眾矢之的，茱蒂的婚姻和道德界限再次因停電受到考驗。米克接受了絲薇拉娜那無法拒絕的邀請，畢亞意識到要想搶先一步，唯一的辦法就是發出邀請。就在畢塞特一家人的關係越來越近時，消息突然傳來：太空實驗室正在墜落。

太空實驗室越來越近，蜜雅和提莉也越來越親近，最後兩人重歸於好。但蜜雅的創傷會阻止她再次踏上海灘嗎？巴比和艾琳的秘密關係變得更加親近，而畢亞則從旁冒著一切風險。東尼接受米克提供的工作機會後，他發現自己一時衝動差點讓茱蒂所有的努力付諸東流。巴比激勵蜜雅修復損壞的東西，或許在這個過程中她也可以自我修復。米克繼續進一步與自己的原則背道而馳，絲薇拉娜請他幫忙完成一項秘密任務。提莉的太空旅行夢想再度遭受打擊，畢亞的政治聲明引起轟動，為艾琳帶來了難得的機會。她會表明立場嗎？