Abel Ferrara dirige Christopher Walken in un film riflessione sulla dipendenza come metafora del male. È notte quando Kathleen viene aggredita in un vicolo da una donna a colpi di morsi sul collo. La ragazza si rende conto di aver contratto un virus che le infetta la mente. Vagherà per le strade di New York alla ricerca di vittime che possano soddisfare la sua nuova dipendenza.