John Mahoney

Michael viene a sapere le motivazioni di Victor ed il suo collegamento con Carla, dopo averlo catturato. Quando la verità riguardo l'organizzazione della donna viene svelata, tutti si ritrovano in pericolo.

Una vecchia fiamma di Cliff torna a Cheers incinta, comunicandogli che è lui il padre.

Michael viene avvicinato dal suo alter ego, ovvero l'uomo che ha commesso tutti i crimini di cui è accusato e, in conseguenza dei quali, è stato espulso dall'agenzia.