Joseph Mazzello

Sherlock e Joan cercano un omicida che ha usato funghi velenosi per uccidere un professore di botanica e un gruppo di suoi studenti.

Quando le indagini di Sherlock sulla vita di Morland portano il loro rapporto logoro a uno strappo, l'identità della madre di Sherlock viene svelata.

Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).

Seguendo l’omicidio di un detenuto appartenente alla mafia del Sud, Raylan si mette sulle tracce di un fuggitivo di vecchia data il cui documento di identità è stato trovato nella valigia diplomatica, nascosta a casa di Arlo. Intanto, Boyd sospetta che un vecchio antagonista e un nuovo predicatore stiano indebolendo il suo commercio di droga.

Mentre Raylan scopre alcune inquietanti verità sulla sua ragazza Lindsey (la guest star Jenn Lyon) e il suo ex marito violento, Boyd cerca di convincere un predicatore domatore di serpenti e sua sorella a lasciare Harlan.