Intrappolato in un accordo per salvare la vita di Scully, Skinner aiuta l'Uomo che fuma a distruggere le prove di un fatale attacco di api, solo per scoprire che è stato incastrato per omicidio.
Dopo che un gruppo di rapiti alieni viene seppellito vivo da aggressori senza volto, gli agenti scoprono la prova che il fatto è collegato alla colonizzazione aliena.vvvvv
Gli agenti tentano di prevenire un'invasione aliena della Terra.
Mulder e Scully scovano altre prove della prevista colonizzazione aliena della Terra e si mettono in azione per preservare quello che è forse l'ultimo legame dell'umanità con la libertà.
Quando diversi uomini neri vengono trovati morti - i loro corpi completamente privi di pigmentazione della pelle - Mulder e Scully danno la caccia a un killer africano che deve consumare ormoni umani per sopravvivere.
