M. Emmet Walsh

Il fratello di Arthur Dales racconta la storia di un talentuoso giocatore di baseball alieno che si nascose in una squadra tutta afroamericana a Roswell, nel New Mexico negli anni '40

Martin viene criticato al lavoro e decide di lasciar perdere, ma Frasier e Niles non ci riescono. Decidono di fare qualche interferenza che porta ad un lungo confinamento in un ripostiglio.

Marti, sua moglie e i suoi figli e i genitori di Jill arrivano in visita e Tim e Jill cercando di risolvere i loro problemi coniugali. Tim cerca di battere Doc Johnson nella gara di luci di Natale.

Jill si sente in colpa quando suo padre, colonnello dell'esercito, le chiede la sua opinione sul suo noioso libro. Nel frattempo, Tim costruisce una macchina per lanciare dischi da hockey quando Randy diventa un portiere.