Max Charles

Durante la propria festa di compleanno, Bonnie bacia Brian. Meg, intanto, fa volontariato.

Chris costruisce una bambola con le cianfrusaglie che trova in casa. Nella sua fantasia la tratta come se fosse realmente la sua ragazza. Questo avvenimento fa riflettere Lois sul suo rapporto con il marito.

Quando un rapitore travestito da clown riemerge dopo più di vent'anni, la squadra cerca indizi per far luce sui rapimenti irrisolti risalenti al 1988. La relazione tra Jane e Casey (CHRIS VANCE) si fa più seria.

Korra ripercorre il lungo periodo che l'ha vista allontanarsi dal Polo Sud per raggiungere Città della Repubblica, dove in realtà non è mai arrivata.

Chase, Adam, Bree e Leo scoprono che Sebastian ha organizzato di nascosto una ribellione e ha preso di mira Davenport per vendicarsi della morte di Krane.

Leo scopre che sarà uno studente dell'Accademia Bionica e non un maestro come Adam, Bree e Chase. Chase entra in competizione con uno studente e Adam fa da maestro a un ragazzo più giovane.