Naya Rivera

Will Schuester insegna in una scuola superior, la McKinley High School. Il suo innato ottimismo ed entusiasmo lo spingono a rimettere in piedi il club di canto della scuola, reinventando allo stesso tempo se stesso. Nel farlo, stimola una gruppo di emarginati a mettere in luce il loro vero potenziale, incurante delle dure critiche a parte di tutti.

Il Glee Club sta per affrontare la sua prima performance davanti al corpo studentesco. Quinn capisce che Rachel prova dei sentimenti per Finn e fa di tutto per tenersi il suo uomo. Nel frattempo la moglie di Will svela delle notizie inaspettate che lo costringono a riflettere. Inoltre scopre che ha bisogno di reclutare altre persone per il New Directions per presentarsi alle gare regionali.

Will decide di dare al gruppo nuovi stimoli organizzando una gara tra ragazzi contro ragazze. Nel frattempo Terri si fa assumere come infermiera a scuola, pur non avendo nessuna qualifica, con l'intento di per tenere d'occhio Will...

Will costituisce un gruppo musicale che canta a cappella e trascorre più tempo con i componenti che con le New Directions... Intanto Kurt si sente molto sotto pressione e il nuovo interesse di Mercedes, a caccia di una relazione, non lo aiuta affatto...

Il nuovo incarico come co-direttrice del club Glee, fornisce a Sue maggiore possibilità di dare filo da torcere ai ragazzi, in particolare, istituendo una nuova, durissima, competizione....

Kurt entra a far parte della squadra di football solo per far piacere a suo padre. La storia tra Finn e Quinn subisce uno sviluppo sorprendente. Rachel resta male per il fatto che a Tina sia stata assegnata un parte migliore della sua. Sue continua a tramare per smantellare il club...