Oded Fehr

Le sorelle cercano di distogliere l'attenzione di Zankou dal Nesso, il cui piano è impossessarsi dei loro poteri. Quando le sorelle se ne rendono conto, devono prendere una decisione difficile: è meglio mettere a rischio i loro poteri o la loro vita?

Gli allievi studiano vecchi casi di serial killer.

Una strega molto potente scambia il proprio corpo con quello di Piper, che finisce intrappolata nel mondo sotterraneo. Paige si trova nei guai quando il suo protetto si rifiuta di aiutarla.

"Nel tentativo di attirarle all'aperto, Zankou manda i suoi a combattere contro Leo, per trovare il Nesso nascosto e l'Ombra, il potere assoluto. "

Le incarnazioni stanno progettando di trasformare il mondo in una realtà utopica. Zankou rapisce Brody e lo obbliga a lanciare un incantesimo sulle sorelle Halliwell.

Piper e Phoebe si scambiano i poteri perché Phoebe possa avere una visione della realtà utopica. Zankou si mette in mezzo facendo in modo di trasferire i poteri magici a degli ignari passanti, che scappano via in preda al panico.