Santiago Cabrera

Merlino, attaccato da una feroce creatura, viene salvato da un giovane di nome Lancillotto. Merlino gli e' grato e vorrebbe ripagare il favore. il giovane sogna di diventare un cavaliere di Camelot.

Merlino affronta la sua sfida piu' difficile quando la determinazione cieca di Morgana minaccia non solo il futuro di Artu', ma l'equilibrio del mondo intero

Morgana e' intenta a far passare dalla sua parte i cavalieri di Camelot per poter avere la fiducia del popolo. I cavalieri, si rifiutano di tradire il loro re e vengono quindi condannati al patibolo

Artu' confida a Merlino di non riuscire a smettere di pensare a Gwen. Intanto lei si trova in prigione e Lancillotto continua ad andarla a trovare. Tra i due si instaura un rapporto piu' profondo dell'amicizia.

Lancillotto decide di tornare a Camelot per portare Merlino, ormai in fin di vita, da Gaius. Intanto, Artu' e gli altri cavalieri continuano il loro viaggio verso l'Isola dei Beati

Artu' decide di sposare Gwen e lo comunica allo zio. Agravaine tenta invano di fargli cambiare idea, dopodiche' si dirige da Morgana per portare la cattiva notizia