New York, anni '60: nell'egocentrica età dell'oro della pubblicità, tutti vendono qualcosa e niente è come sembra.
Don continua a nascondere le sempre crescenti complicazioni della sua vita privata, anche davanti all'invito di Roger ad aprirsi.
Pete torna dalla luna di miele entusiasta all'idea della nuova vita matrimoniale, ma combattuto per l'incontro con Peggy.
Carriera professionale e vita privata si complicano per Pete, che è desideroso di affermarsi in entrambi gli ambiti.
Una vecchia foto fa riemergere eventi del passato che Don non è pronto ad affrontare.
Durante una sessione di brainstorming, Peggy dimostra di essere molto più di una semplice segretaria.
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