Uno dei fuggitivi più ricercati del paese si consegna - a una condizione: Parlerà soltanto con la nuova profiler Elizabeth Keen

Red (James Spader) si offre di consegnare un elusivo assassino il cui prossimo obiettivo è un'importante attivista contro il traffico di esseri umani. Liz (Megan Boone) apprende un inquietante segreto sul marito in coma. Con l'apparizione di Isabella Rossellini e Jane Alexander.

Red (James Spader) porta con sé Liz (Megan Boone) in una missione sotto copertura per catturare una spia cinese freelance che ha preso di mira gli agenti della CIA.

Dopo la scomparsa di un testimone nel processo per omicidio contro uno spietato signore della droga, Red (James Spader) guida Liz (Megan Boone) e Ressler (Diego Klattenhoff) sulle tracce del numero 161 della Blacklist, un crudele assassino conosciuto come lo Squagliatore.

Red (James Spader) guida Liz (Megan Boone) e Ressler (Diego Klattenhoff) alla ricerca di una vittima di rapimento e del suo rapitore - il numero 85 della Blacklist, uno sfuggente corriere criminale la cui incapacità di provare dolore lo rende impossibile da fermare. Liz scopre delle prove che collegano Tom (Ryan Eggold) all'omicidio irrisolto di un disertore russo.

La ricerca da parte di Liz (Megan Boone) della terrorista Gina Zanetakos (l'attrice Margarita Levieva) - numero 152 della Blacklist - porta alla luce un piano per far esplodere una bomba radioattiva e delle prove che collegano Tom (Ryan Eggold) all'omicidio di un disertore russo.