Due villaggi rivali lottano per la sopravvivenza nei boschi della Russia medievale. Da una parte, la giovane guaritrice Draha riesce a salvare la vita di uno sconosciuto, provocando la rabbia di un potente stregone mentre l'impavida tribù Avari avanza

Draha riesce a risvegliare lo sconosciuto che ha perso ogni ricordo. I due devono gli abitanti del villaggio che istigati dallo stregone Carad vedono nel giovane un presagio di sventura. Raduz si è incoronato re e ha imposto un regno di terrore.

Quando viene trovato il corpo inerme di una ragazza, la colpa ricade sul Vlad. A Farnau, le speranze di Raduz di produrre un erede sembrano concretizzarsi, ma nuove minacce nascono all’interno della sua corte.

Dopo il rilascio di Vlad, Belo scopre un'antica reliquia che evoca ricordi nella mente dello sconosciuto. Nel frattempo, i piani di Lada e Carad iniziano a disfarsi mentre la tensione e gli intrighi politici iniziano a prendere il sopravvento

Quando gli Avari finalmente arrivano alla periferia di Grandevalle, Vlad rivela le sue doti di guerriero. A Farnau, la stregoneria di Carad si è ritorta contro di lui e il destino di Lada ora è appeso a un filo.

Un vecchio amico del passato viene in soccorso di Lada e la invita a incontrare Belo. Vlad, dopo aver respinto l’avanzata degli Avari, diventa sempre più popolare tra la gente di Grandevalle mentre sorgono sospetti contro Carad.