シーズン12、エピソード10: NYで違法な麻薬取引が行われると知ったダニーは、町に流出する前に麻薬を捜し出すため、テキサス･レンジャーのウェイロン･ゲイツ隊長と手を組む。またジェイミーはギャンブルの借金トラブルを抱える隣人を手助けしたことで、昔の恩師の怪しい行動に気づく。そしてフランクは、抗議から乱闘に発展した警察官たちの処分についてチェイス市長と対立する。