シーズン5、エピソード10: 仲直りしたいというチャーリーの懇願をはねつけ、大手エージェンシーのラリーに乗り換えることを考えるハンク。親友を失ったチャーリーはリジーにも裏切られ、マーシーに全て打ち明けることもできず、ひたすら絶望する。ハンクはラリーの仲介で大物監督ラースに会い、ぜひ組もうと言われて有頂天。しかし結局なんだかんだでラースを殴ってしまい、新作映画の脚本話もラリーとのエージェント契約も、すべて水の泡に…。