変装の達人として知られるFBI捜査官マルコムは、ジョージア州の田舎町で銀行強盗犯を捕らえる任務を任される。強盗犯は元恋人のシェリーと息子を訪ねてくるとみられ、シェリーが訪れる予定のビッグ・ママの家の向かいで張り込みをするマルコム。だがビッグ・ママは外出しており、マルコムはビッグ・ママに変装してシェリーを待つことにする。