元禄１６年５月、大坂道頓堀で人形浄瑠璃『曾根崎心中』が空前の大ヒット。だが、その半年前、作者近松門左衛門（松尾スズキ）は超スランプ状態だった。座主の竹本義太夫（北村有起哉）から当たりの筋を書けと怒られ、母喜里（富司純子）からはあきれられ、年増遊女・お袖（優香）相手にちびちびと酒を飲む近松の前に謎の渡世人万吉（青木崇高）が現れる。天使か悪魔か？ばかか天才か？万吉と出会った近松は次々と災難に襲われる。[TAIG](C)NHK

万吉（青木崇高）は堂島新地の「天満屋」に現れた厄介な新人遊女・お初（早見あかり）と出会い恋に落ち、近松門左衛門（松尾スズキ）に恋の指南を頼む。一行も筋が書けない近松は適当に「恋にはイモリの黒焼きが効く」と答える。ところが、近松の助言を真に受けた万吉はお初攻略に乗り出し、その振る舞いが「平野屋」の放とう息子・徳兵衛（小池撤平）のげきりんに触れる。近松も目の敵とされ、作家生命まで危うくなる事態に…。[TAIG](C)NHK

仲むつまじい間柄となった徳兵衛（小池徹平）とお初（早見あかり）。失恋し落ち込む万吉（青木崇高）は、恋敵の実家「平野屋」に近松門左衛門（松尾スズキ）を連れ出し乗り込んでいく。そこで万吉は何の意図か、いきなり徳兵衛を自分の商い・不孝糖売りに誘い出す。なぜか意気投合する万吉と徳兵衛だが、その様子を知った平野屋大旦那・忠右衛門（岸部一徳）のげきりんに触れ、近松と万吉は、親子の間にあるただならぬ確執を知る。[TAIG](C)NHK

近松（松尾スズキ）は、スランプを脱しようと赤穂義士を題材に新作に取りかかるが、万吉（青木崇高）にダメ出しされる始末。そんな中、近松は謎の油問屋黒田屋九平次（山崎銀之丞）が「消えた４７人目の赤穂義士・寺坂吉右衛門」だと思いいたり、九平次を尾行し正体を探り出し寺坂の物語を書こうと奔走する。一方、平野屋徳兵衛（小池徹平）が不孝糖売りをとがめられ奉行所に捕らえられ、九平次はお初（早見あかり）に急接近する。[TAIG](C)NHK

お初（早見あかり）の過去を知った九平次（山崎銀之丞）は、平野屋忠右衛門（岸部一徳）の利権を乗っ取るために、お初を利用しようと迫る。そんなこととはつゆ知らず、近松（松尾スズキ）は、新作を早く書けと迫る義太夫（北村有起哉）から逃れるなか、お初と平野屋との因縁を知ってしまう。近松は衝撃を受けつつも、お初を題材に物語を書こうとするが、近松の構想メモを見た万吉（青木崇高）がいきなり忠右衛門のもとに乗り込む。[TAIG](C)NHK

万吉（青木崇高）は、天満屋に平野屋忠右衛門（岸部一徳）を呼びつけお初（早見あかり）にあだ討ちさせようとする。近松（松尾スズキ）は事態の行方に気もそぞろだが、そこに何も知らない徳兵衛（小池徹平）がお初を訪ねやってくる。近松とお袖（優香）は、徳兵衛を退けようと画策するが失敗し事態は思わぬ方向へ。そこで、忠右衛門をどん底の人生から救ったのは近松と義太夫（北村有起哉）だった事を喜助（徳井優）が語りだす。[TAIG](C)NHK