ジェイクはドラゴンの息の臭いのせいで散々な目に会う。フー・ドッグはジェイクの学校でのダンスパートナー探しに協力する。

ジェイクは学校のタレントショーでフー・ドッグを相棒にして腹話術師として勝負に挑む。

ジェイク、トリクシー、スパッドは、妹のヘイリーのお守りをしながら、話題の音楽祭に参加するための準備に追われる。

理想の女の子に少しでも近づきたいジェイクは、学校の発表会でクレオパトラ役を演じるローズの相手役、アントニー役で失態を演じる。

巨大なトロールが現れ、ジェイクはこの毛むくじゃらの生き物を自分のアパートに一日かくまうことになる。