トニーの母・リヴィアが自宅でぼや騒ぎを起こす。トニーはリヴィアを何とかホームに入れようとするが、なかなか納得してもらえない。一方、クリスは薬漬けの友人と共にトラックを襲撃し、積み荷を強奪するが...。

アンクル・ジュニアの相談役マイキー・パルミーシは、トニーが次のボスになりたがっているとジュニアに思わせて、面倒を引き起こす。一方、トニー、ポーリー、シルヴィオは、ユダヤ系ファミリーの問題を片付けようとする。

メドウの大学面接に付き添うため、ニューイングランドへ向かったトニー。途中に立ち寄ったガソリンスタンドで、かつてファミリーを裏切り、FBIの証人保護プログラムで身を隠していた男を偶然見かけてしまう。

ジャッキーの死後、トニーの助言によりジュニアがボス代理となる。セラピーでは、トニーが驚くべき事実を認めて精神科医メルフィを動揺させる。トニーの抑えきれない性的衝動により、カーメラと愛人イリーナの両者が苦悩する。