長屋に父上 (金時) を連れ帰った陽炎太。「変化の術、お見事!」と猫から人間に戻るよう促すが、父上はニャーと鳴くばかり。しかし、忍びの掟は【猫厳禁】。噂では、天下の剣豪も白猫に魂を抜かれたとか…。同郷の忍者、虎眼 (草野イニ) は陽炎太の様子がおかしいことに気付く…。

部屋から出れないストレスで父上は大暴れ。手を焼く陽炎太に、隣人の幸 (大沢ひかる) は、心で通じ合うようアドバイスする。一方、忍びのミッション『金魚の【天神菩薩】を盗み出す』期限は、刻一刻と迫っていた。父上に留守を頼み、屋敷に忍び込むが…。

父上のおかげで鳴海屋の娘、お夕 (真広佳奈) と遊び仲間になった陽炎太ならぬ金魚売りの珍平は、隙を見て蔵に侵入【消えた年貢米の証拠の帳簿】をゲットする。その後の調査は同僚の くノ一、燕 (藤本泉) が引き継ぐが、そこには手練れの忍者･迅雷 (永澤俊矢) が待ち構えていた…。

激痛に苦しむ陽炎太。幸は、父上の不思議な導きで忍者秘伝の【元気飯】のレシピをゲット。看病に励む。一方、燕は、幸と猫と一緒にいる陽炎太を見て、衝撃を隠せない。共に10歳、幼き陽炎太 (鈴木福) と厳しい修行に耐えた日々、そして「猫は魔物」という掟を思い出していた…。