おじのキング・ジュリアンが王様を辞めることになり、ジュリアン王子が王様になる。キツネザルの王、キング・ジュリアン13世の時代が始まった!

キツネザルの99%がキング・ジュリアンを応援してくれているらしい。そこでジュリアンは、残りの1%にも自分を好きになってもらおうとする。

ずる賢いカールがキング・ジュリアンをはめようと考える。キング・ジュリアンはモーリスとクローバーを助け出すため、悪いやつに立ち向かう。

パーティの片付けに疲れたジュリアン。王の人形を残して自分は別人に成り済まし、のんびり過ごそうとするが、間違えて反乱を起こしてしまう。

王座を取り戻そうとするおじに言いくるめられ、フォッサの縄張りへ行くことになったジュリアン。嫌がるモーリスを説得し、連れていくことにするが...。

王を守ることに神経質になり過ぎたクローバーは、休みを取らされる。そして、旅行先で不思議なムードが漂うハンサムなセイジと出会ったクローバーは、彼を好きになってしまう。