ポールとガールフレンドのニーナ、そして犬のドッペは、ぬいぐるみに宿った妖精パックンに誘われて不思議な世界へと遊びに行く。しかしそこで、魔王ベルトサタンが二千年の眠りから目覚め襲い掛かってきた。

ベルトサタンにさらわれたニーナを探して、蟻人間の国へやってきたポールたち。しかし、蟻人間はポールを蜘蛛の巣城の仲間だと勘違いして襲ってくる。ベルトサタンに協力する蜘蛛族は、蟻人間の子供をさらってニーナを閉じ込める城を作らせていたのだ。

親友のトムにまでウソつき呼ばわりされ、二人で協力して作った石膏像を壊そうとするポール。その瞬間、時間が止まりポールたちは宝石の国へ向かう。だが途中、溶岩小僧に襲われドッペと離ればなれになってしまう。

父親のウラジーノはポールが嘘をついていると憤り、ぬいぐるみのパックンを引き裂こうとするが、その瞬間時が止まった。扉をくぐりポールたちが着いた世界は、動物たちが骨となって生きている骨の国。骨だけの奇怪な姿だが、動物たちはポールを歓迎する。

雷電魔人はベルトサタンの配下になれと誘われるが、それを断わる。ピッカリという娘を持つ雷電魔人は、ニーナに同情したのだった。それを怒ったベルトサタンはピッカリを拉致し、雷電魔人に無理矢理ポールを襲わせる。