リゾーリとアイルズは裕福な夫婦の陰惨な殺人現場を調査する。調査を進めるうちに、殺人方法が “外科医” と呼ばれた連続殺人犯の手口とまったく同じであることが判明し、二人は恐怖を覚える。かつて彼に殺されそうになった経験のあるリゾーリは “外科医” に会うため刑務所に行く。そして、誰かが彼の手口を引き継いでいることを知り衝撃を受ける。

伝説の殺人鬼、ボストン絞殺魔の模倣犯と思われる恐ろしい事件が発生する。捜査チームに緊張が高まり、ボストン絞殺魔本人の仕業かという噂まで流れ始める。そんな中、リゾーリは新しい上司のグラント警部補と衝突する。彼は偶然にもリゾーリの幼なじみで、二人は共通の思い出を持っていた。一方、アイルズにはどんな人でも診断してしまう癖があり、デート相手は、次々に病名を言い当てるアイルズに閉口する。

リゾーリとアイルズは、カーボヴェルデからやって来た少年の謎めいた死について調査する。リゾーリは、悪魔祓いの最中に少年が死んだらしいということを突き止め、死者からのメッセージを探ろうとする。死者は、実際に起きたことを教えてくれると思ったからだ。一方、リゾーリの家では、母アンジェラが彼女のためにある男性とのサプライズ･デートを計画していた。

名門大学の女子学生ダニエルが白昼公然と射殺される。リゾーリたちが調査を進めるうち、彼女が優秀な学生で奨学金を取得していたことが分かるが、同時に不可解な物的証拠もいくつか発見される。そして、ダニエルがいくつもの秘密を持っていることをリゾーリが突き止めた頃、第2の殺人事件が起きようとしていた。一方、リゾーリの母アンジェラは車のことで夫とケンカし、リゾーリの車に乗せてもらおうとする。

メイフラワー号でアメリカに上陸した清教徒の子孫といわれるボストンの名門一族の長男が、ヨットの事故で死亡する。アイルズには、その家族と深い関わりがあり、日ごろから富裕層に対して不満を抱いているリゾーリとぎくしゃくする。そして、二人のわだかまりは、殺人事件に切り替えた調査の進行を妨げてしまう。一方、リゾーリの母アンジェラは、ポリネシアの健康ドリンクを売るという商売を始める。

リゾーリとアイルズはレズビアン･バーで起きた殺人事件を調査する。女性の体には残虐な暴力の跡があり、二人は事件を憎悪犯罪と見なしていたが、捜査を進めるうちにそれが単純な事件ではないことが判明する。そして、リゾーリは犯人をおびき寄せるために、レズビアンの客としてバーに潜入する。そんな中、アイルズはハンサムなヨガインストラクターとリゾーリをカップルにしようと躍起になる。