謎の死が続き、ローズウッドはサウスビーチの華やかな遊歩道から足が遠のく。若き天才が殺人容疑をかけられるが、ローズウッドだけが彼の無実を信じている。ヴィヤは人間関係に難があって捜査に支障をきたす。

ローズウッドとヴィヤは、限られた証拠をもとに事件解決に挑む。一方、ヴィヤはホーンストック警部と言い争いになる。ローズウッドは匿名の手紙を受け取るが、それは彼の人生を変えてしまうかもしれないものだった。

ローズウッドとヴィヤは、殺人事件で正義を追求する。被害者はギャングとつながりのある前科者だった。一方、ヴィヤは夢に悩まされ、ローズウッドとキャットの関係は予想外の展開を見せる。

ホーンストック警部は元妻殺害の容疑者となる。自らの潔白を証明できるのは、唯一信頼できるローズウッドとヴィヤだ。一方、あることが発覚し、ローズウッドとピピーは動揺する。