暗行御史の失踪から王が新たな暗行御史を求めていた時、弘文館の文官、ソン・イギョムは仲間と賭け事をする日々を送っていた。ある日、イギョムが仲間と妓房に向かうと、人を魅了すると噂の妓生・ホンランが現れる。

罪を償うため、王命により暗行御史となったイギョム。だが、彼は小間使いのパク・チュンサムと共に何者かに捕らえられてしまうのだった...。その後、意外な人物が仲間に加わり、イギョムはついに旅立つことになる。

調査を開始するイギョム、チュンサム、そしてホン・ダイン。ダインは妓房へと潜入し、任務にあった妓生・サウォルのもとに向かう。一方、イギョムは守令に近づくため、チュンサムと共に暴れイノシシを狩るのだった。

何者かに射られてしまったサウォル。そして、彼女は命と引き換えに赤子を産み落とすのだった。サウォルを殺した人物を調べるイギョム。一方その頃、チュンサムは暗行御史だと思われてしまい、守令から呼び出され...。

サウォルの遺言を思い出し、彼女が案内した場所を調べるイギョム。そこでイギョムとダインは前暗行御史の遺体を見つける。怒りに震えるイギョムだが、現れた守令の息子、カン・ジョンギルに捕まってしまうのだった。