里親を殺された少女・ボーが病院に運ばれた。一方、神父に変装したウィンターが死刑囚・テートの元を訪れ、ある少女を助けることを条件に脱獄の手引きをする。同じ頃、謎の男・スクーラスがボーの誘拐を企てていた。

逃避行を続けるテートとボーは、仲間のウィンターたちとの次の合流地点であるフィラデルフィアを目指す。無一文のテートは金を工面するため、ボーの特殊な能力をカジノで使い一儲けすることを思い付く。

ウィンターが用意した新たな隠れ家に身を置くテートは、居眠りした隙にボーの姿を見失う。一方スクーラスは、自らの組織で訓練している有望な超能力者・ジョシュアを使い、新たな実験を行っていた。

「オーケストラ計画」に関する匿名の情報がジャーナリストのベンに寄せられた。彼はさらなる情報収集に乗り出すが、それに気付いたスクーラスは、ジョシュアを使ってベンを始末しようとたくらむ。