イングランド北部の町ハッピー・バレー。この町の巡査部長キャサリン・ケイウッドはすっかり動転する。その昔、娘を自殺に追い込んだ男が出所したというのだ。 一方、ケビンの急な提案に社長であるネビソンは困惑する。

娘を自殺に追い込んだトミーを探すキャサリンは居場所についての情報を得る。そんな中、ネビソンの娘アンが誘拐され、それを知った母のヘレンはショックを受ける。いったい誰がアンを誘拐したのか？

カースティン・マッカスキル巡査がトミーとルイスに職務質問をしようとしたが、彼女はトミーにその主導権を握られてしまう。そしてそれが、壊滅的な結果をもたらすことになってしまうのだった・・・。

キャサリンの娘と自分との間に息子がいることを知ったトミーは、キャサリンと遂に対面する。彼女はトミーの邪悪な陰謀に気付いてしまい、命にかかわる重傷を負ってしまう・・・。

自分が捕まえたはずのトミーがまだ逃亡中であると知ったキャサリンは、ひとり深い憂鬱に落ち込む。 一方、ケビンにはアン誘拐の容疑で警察の手が迫るのだった・・・。

キャサリンの誕生日パーティー。酔っぱらった息子のダニエルが漏らした過去の意外な事実とは？そして、トミーが孫のライアンと会っていることをしったキャサリンは・・・。